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师资简历

夏文庆,

国际金融理财师(CFPTM澳大利亚),澳大利亚迪肯大学工商管理学硕士,澳籍华人

上海鑫舟投资咨询有限公司董事总经理,上海鑫舟保险代理有限公司董事长,上海鑫航信息科技有限公司董事长

夏先生是鑫舟理财创始人,是“以服务为导向”的理财服务模式的积极倡导者。回国创业已逾七载,潜心为“以服务为导向”的理财服务模式打造工具和服务平台,立志推动行业发展:“改善一代中国人的理财方式和习惯”。曾担任2012年首届中国金融理财师大赛评选委员,2012、13年独立财富管理机构暨理财师精英榜评选委员,多届上海“十佳理财之星”的评选委员,以及其他各类区域性、以及金融机构理财大赛评委。

夏先生是国内为数不多的理论实践兼备的财富管理专家,著有《理财师实务手册》(北大出版社出版),该书在国内第一次对理财师的定位,理财师团队的管理,金融理财服务平台的建设,以及理财师应掌握的专业知识和技巧进行了全面的论述,被认为是“中国理财师的案头书” 。目前他还同时担任《第一财经日报》、《投资有道》、《江苏银行业》等报刊杂志的专栏作者,并在财经类电视节目《理财宝典》、《市场零距离》、以及《一财富》等栏目担任嘉宾。

夏先生曾在澳大利亚、香港和台湾工作和生活十六年, 在财富管理领域有十五年以上的实务经验,对境内外银行、券商、保险等理财业务的现状和发展均有深刻认识。曾历任台湾弘利投资顾问有限公司副总经理,香港ipac财务策划公司之高级副总裁;香港财务策划师协会(IFPHK)“最佳执业标准”项目(Best Practice Manual) 的特别顾问;汇丰银行HSBC(澳大利亚)高端财富管理Premier(“卓越理财”)之高级财务策划师。在加入汇丰银行之前,曾任职于GIO,Saxby Bridge等海外著名金融服务机构。

夏先生还是业内著名的财富管理讲师、培训师。在过去8年里,通过鑫舟理财的咨询培训服务和答疑解惑平台,每年都要亲自完成600课时以上的一线培训工作,和国内一线理财经理亲密接触,了解市场发展状况,为行业从业人员答疑解惑。同时,他积极参与中国金融理财标准委员会的AFP、CFP、EFP认证培训。接受过其面授的学员超过万人。在中国第一代的金融理财师中享有非常高的专业声誉。

  

主讲课程
家庭财务决定中的行为特性分析:免费试听  
授课特色

 

讲解通俗易懂,经验丰富。

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